Guía de usuario: integración con Salesforce

Requisitos del sistema: consulta con tu administrador para asegurarte de tener la cuenta de Salesforce y los permisos adecuados.

Requisitos de edición de Salesforce:

• Debes tener ediciones de Salesforce con acceso a la API

• Enterprise Edition

• Unlimited Edition

• Developer Edition

• Performance Edition

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Las ediciones sin acceso a la API no pueden usar la integración de Laxis con Salesforce

• Group Edition
• Essentials Edition
• Professional Edition (el acceso a la API se puede comprar como complemento)

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Acceso a contactos:

• Asegúrate de que tu administrador te haya concedido acceso a contactos y notas

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**Pasos para integrar Laxis con Salesforce:**‍

1. En la página de configuración, conecta tu cuenta de Laxis con Salesforce. Haz clic en el botón «Connect» e inicia sesión en tu cuenta de Salesforce.

2. Una vez conectada la cuenta, ve a la página de conversaciones, elige la reunión que quieres compartir y haz clic en «Send to CRM».

3. Introduce el correo o el nombre del cliente, selecciona el contacto correcto y haz clic en «Send».

4. Dentro de Salesforce, las notas y las tareas se crean automáticamente en ese contacto

Preguntas frecuentes

¿Cómo conecto Laxis con Salesforce?

En la página de Configuración de Laxis, haz clic en el botón Conectar e inicia sesión en tu cuenta de Salesforce para autorizar la integración. Una vez conectada, abre una reunión en la página de conversaciones, haz clic en Enviar al CRM, busca el contacto por correo o por nombre y haz clic en Enviar. Las notas y tareas se crean entonces automáticamente en ese contacto dentro de Salesforce.

¿Qué datos envía Laxis a Salesforce?

Cuando envías una reunión a Salesforce, Laxis sube los detalles clave de la conversación al contacto correspondiente, incluidos los requisitos del cliente, las tareas pendientes, un resumen de la reunión y un enlace a la grabación. Todo esto se añade como notas y tareas en el registro del contacto. El resultado es un historial de cuenta completo y actualizado sin necesidad de introducir datos manualmente.

¿Qué ediciones de Salesforce admite la integración de Laxis?

La integración requiere una edición de Salesforce con acceso a la API, lo que incluye las ediciones Enterprise, Unlimited, Developer y Performance. Las ediciones Group y Essentials no son compatibles, y la edición Professional solo funciona si se adquiere el acceso a la API como complemento. También debes confirmar con tu administrador que tienes acceso a los contactos y las notas.

¿Por qué no puedo enviar mis notas de reunión a un contacto de Salesforce?

Las causas más habituales son usar una edición de Salesforce sin acceso a la API o no tener los permisos adecuados. Comprueba que tu edición admite el acceso a la API y pide a tu administrador que confirme que tienes acceso a los contactos y las notas. Una vez cumplidos esos requisitos, vuelve a conectarte desde la página de Configuración e intenta enviar la reunión de nuevo.