Guía de usuario: integración con Wealthbox

Con la integración de Laxis, mientras interactúas con clientes, Laxis identifica los elementos más importantes de la conversación. En cuanto termina la reunión, Laxis guarda los requisitos del cliente, las acciones, el resumen y un enlace a la grabación en Wealthbox bajo el contacto correspondiente. Beneficios para asesores y líderes de equipo:

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Para asesores y consultores

1. Laxis toma notas automáticamente en cada llamada con clientes.
2. Laxis AI captura al instante requisitos y acciones.
3. Wealthbox se actualiza automáticamente tras cada llamada.

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Para líderes de equipo

1. Obtén transcripciones precisas de las llamadas de consultoría de tu equipo.
2. Compara registros de llamadas y elementos de seguimiento y entrena a los reps según sea necesario.
3. Asegura que las llamadas del equipo queden registradas de inmediato en Wealthbox, siempre.

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Pasos para integrar Laxis con Wealthbox:

1. En la página de ajustes, pestaña « Apps », haz clic en « connect » para vincular Laxis con tu cuenta de Wealthbox.

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1. En la lista de conversaciones, elige la reunión que quieres compartir y haz clic en « Send to CRM ».

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1. Introduce el correo o nombre del cliente, elige el contacto correcto y haz clic en « Send ».

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1. Se crea una nota con requisitos, acciones, resumen y enlace a la grabación bajo el contacto adecuado en Wealthbox.

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Preguntas frecuentes

¿Cómo conecto Laxis con mi cuenta de Wealthbox?

Abre la página de configuración en Laxis, ve a la pestaña «Apps» y haz clic en «Connect» junto a Wealthbox para autorizar la integración. Una vez conectado, Laxis puede enviar tus notas y registros de reunión a Wealthbox bajo el contacto correspondiente.

¿Qué información guarda Laxis en Wealthbox después de una llamada?

Tras una reunión, Laxis crea una nota en Wealthbox que incluye los requisitos del cliente, las tareas pendientes, un resumen de la reunión y un enlace a la grabación. Esta nota se archiva bajo el contacto adecuado, de modo que los asesores mantienen registros completos sin necesidad de introducir datos manualmente.

¿Cómo envío una reunión concreta a Wealthbox?

En la página de lista de conversaciones, selecciona la reunión que quieres compartir y haz clic en «Send to CRM». Luego introduce el correo o el nombre del cliente, elige el contacto correcto y haz clic en «Send» para crear la nota en Wealthbox.

¿Cómo ayuda la integración con Wealthbox a los asesores financieros y a los líderes de equipo?

Para los asesores, Laxis toma notas automáticamente en cada llamada, captura los requisitos y las tareas pendientes y actualiza Wealthbox después de cada conversación, reduciendo el trabajo administrativo. Para los líderes de equipo, ofrece transcripciones precisas, permite comparar registros de llamadas y seguimientos para orientar a los representantes, y garantiza que cada llamada quede registrada en Wealthbox de forma constante.