HubSpot連携ユーザーガイド
Laxis連携により、顧客と関わる際に会話の最重要要素を識別します。会議直後に、顧客要件、アクション項目、会議サマリー、録音リンクをHubSpotの適切なコンタクトに保存します。営業担当とリーダーの双方にメリットがあります。
営業担当向け
- すべての顧客コール中にLaxisが自動でメモを取ります。
- Laxis AIが顧客要件とアクション項目を即座に捕捉
- 各コール後にHubSpotが自動更新されます。
営業リーダー向け
- チームの商談通話の正確な文字起こしを取得。
- コールログとフォロー項目を比較し、必要に応じてコーチング。
- チームのコールが毎回すぐにHubSpotに記録されることを担保。
LaxisとHubSpotを連携する手順：
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設定の「Apps」タブで「connect」をクリックし、HubSpotアカウントと連携
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会話一覧で共有したい会議を選び、「Send to HubSpot」をクリック
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顧客のメールまたは名前を入力し、正しいコンタクトを選んで「Send」
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顧客要件、アクション項目、会議サマリー、録音リンクを含むノートが該当コンタクトに作成されます。
よくある質問
LaxisをHubSpotに接続するにはどうすればよいですか？
Laxisの設定ページで「アプリ（Apps）」タブを開き、「接続」をクリックしてLaxisをHubSpotアカウントと連携します。接続後、会話リストに移動して共有したい会議を選び、「HubSpotに送信」をクリックします。顧客のメールアドレスまたは名前を入力し、正しい連絡先を選んで「送信」をクリックすると、会議が記録されます。
通話後、LaxisはHubSpotにどのような情報を保存しますか？
会議が終わるとすぐに、Laxisは該当するHubSpotの連絡先にメモを作成します。このメモには、顧客の要望、アクションアイテム、会議の要約、録音へのリンクが含まれます。会話の最も重要な要素が自動的に記録されます。これにより更新漏れがなくなり、担当者が通話の記録に費やしていた事務作業も削減されます。
Laxisは毎回の会議後に自動でHubSpotを更新しますか？
Laxisは顧客との通話中に自動でメモを取り、各通話の終了後に正しいHubSpotの連絡先に結果を保存します。送信時に連絡先の確認は必要ですが、要望、アクションアイテム、要約はあなたの代わりに記録されます。これにより通話が一貫して記録され、担当者はデータ入力ではなく営業により多くの時間を割けるようになります。
HubSpot連携は営業リーダーにどのように役立ちますか？
営業リーダーは、チームが行うすべての通話の正確な文字起こしを得られ、それらは毎回すぐにHubSpotに記録されます。担当者ごとに通話ログやフォローアップ項目を比較して、ギャップを見つけ、より効果的に指導できます。記録が自動で行われるため、担当者が手動更新を覚えていることに頼らずとも、パイプラインのデータは常に信頼できる状態に保たれます。
