Salesforce連携ユーザーガイド
システム要件： 管理者に確認し、適切なSalesforceアカウントとアクセス権があることを確認してください。
Salesforceエディション要件：
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APIアクセスが利用できるエディションである必要があります
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Enterprise Edition
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Unlimited Edition
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Developer Edition
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Performance Edition
APIアクセスがないエディションでは、LaxisとSalesforceの連携は利用できません
- Group Edition
- Essentials Edition
- Professional Edition（APIアクセスはアドオンで購入可能）
コンタクトへのアクセス：
- 管理者がコンタクトとメモへのアクセス権を付与していることを確認してください
**LaxisとSalesforceを連携する手順：**
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設定ページでLaxisアカウントとSalesforceを接続します。「Connect」ボタンをクリックし、Salesforceアカウントにログインします。
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接続後、会話ページで共有したい会議を選び、「Send to CRM」をクリックします。
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顧客のメールまたは名前を入力し、正しいコンタクトを選んで「Send」をクリックします。
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Salesforce内で、そのコンタクトにメモとタスクが自動作成されます
よくある質問
LaxisをSalesforceに接続するにはどうすればよいですか？
Laxisの設定ページで「接続」ボタンをクリックし、Salesforceアカウントにログインして連携を承認します。接続が完了したら、会話ページで会議を開き、「CRMに送信」をクリックし、メールアドレスまたは名前で連絡先を検索して「送信」をクリックします。すると、メモとタスクがSalesforce内の該当する連絡先に自動的に作成されます。
LaxisはSalesforceにどのようなデータを送信しますか？
会議をSalesforceに送信すると、Laxisは会話の重要な情報を該当する連絡先にアップロードします。これには、顧客の要望、アクションアイテム、会議の要約、録音へのリンクが含まれます。これらは連絡先レコードのメモとタスクとして追加されます。その結果、手作業でのデータ入力なしに、完全で最新の取引履歴が得られます。
Laxisの連携はどのSalesforceエディションに対応していますか？
この連携にはAPIアクセスが備わったSalesforceエディションが必要で、Enterprise、Unlimited、Developer、Performanceの各エディションが該当します。GroupおよびEssentialsエディションは非対応で、ProfessionalエディションはアドオンとしてAPIアクセスを購入した場合のみ利用できます。また、連絡先とメモへのアクセス権があることを管理者に確認してください。
会議のメモをSalesforceの連絡先に送信できないのはなぜですか？
最も多い原因は、APIアクセスのないSalesforceエディションを使用しているか、適切な権限がないことです。お使いのエディションがAPIアクセスに対応しているか確認し、連絡先とメモへのアクセス権があるかを管理者に確認してもらいましょう。これらの要件を満たしたら、設定ページから再接続し、もう一度会議の送信を試してください。
