Wealthbox 連携ユーザーガイド
Laxis 連携により、顧客と対話している間に Laxis が会話の重要要素を特定します。会議が終わるとすぐに、顧客要件、アクションアイテム、会議サマリー、録音へのリンクが Wealthbox の該当コンタクトに保存されます。アドバイザーとチームリーダーの双方にメリットがあります。
アドバイザー・コンサルタント向け
- Laxis が顧客とのすべての通話中に自動でメモを取ります。
- Laxis AI が顧客要件とアクションアイテムを即座に取得します。
- 各通話後に Wealthbox が自動更新されます。
チームリーダー向け
- チームが実施するコンサル通話の正確な文字起こしを取得。
- 通話ログとフォローアイテムを比較し、必要に応じてレップをコーチ。
- チームの通話が毎回すぐに Wealthbox に記録されるようにする。
Laxis と Wealthbox を連携する手順：
- 設定ページの「Apps」タブで「connect」をクリックし、Wealthbox アカウントと連携します。
- 会話一覧で共有したい会議を選び、「Send to CRM」をクリックします。
- 顧客のメールまたは名前を入力し、正しいコンタクトを選んで「Send」をクリックします。
- 顧客要件、アクションアイテム、会議サマリー、録音リンクを含むノートが Wealthbox の該当コンタクトに作成されます。
よくある質問
Laxis を Wealthbox アカウントに接続するにはどうすればよいですか？
Laxis の設定ページを開き、「Apps」タブに移動して、Wealthbox の横にある「Connect」をクリックして連携を承認します。接続が完了すると、Laxis は会議のノートや記録を該当する連絡先に紐づけて Wealthbox に送信できるようになります。
通話後、Laxis は Wealthbox にどのような情報を保存しますか？
会議後、Laxis は顧客の要件、アクションアイテム、会議の要約、録画へのリンクを含むノートを Wealthbox に作成します。これは該当する連絡先の下に保存されるため、アドバイザーは手作業の入力なしで完全な記録を保持できます。
特定の会議を Wealthbox に送信するにはどうすればよいですか？
会話リストのページで共有したい会議を選択し、「Send to CRM」をクリックします。次に顧客のメールアドレスまたは名前を入力し、正しい連絡先を選んで「Send」をクリックすると、Wealthbox にノートが作成されます。
Wealthbox 連携はファイナンシャルアドバイザーやチームリーダーにどう役立ちますか？
アドバイザーにとっては、Laxis がすべての通話で自動的にノートを取り、要件やアクションアイテムを捉え、通話ごとに Wealthbox を更新するため、事務作業が軽減されます。チームリーダーにとっては、正確な文字起こしが得られ、通話ログやフォローアップを比較してメンバーを指導でき、すべての通話が確実に Wealthbox に記録されます。
