Wealthbox 연동 사용자 가이드
Laxis 연동을 통해 고객과 상담하는 동안 Laxis는 대화의 가장 중요한 요소를 자동으로 파악합니다. 회의가 끝나자마자 Laxis는 고객 요구 사항, 액션 아이템, 회의 요약, 녹음 링크를 Wealthbox의 해당 연락처 하위에 저장합니다. 어드바이저와 팀 리더 모두에게 다양한 혜택이 있습니다.
어드바이저 및 컨설턴트에게
- Laxis는 모든 고객 통화 중 자동으로 노트를 작성합니다.
- Laxis AI가 고객 요구 사항과 액션 아이템을 즉시 포착합니다.
- Wealthbox가 모든 통화 후 자동으로 업데이트됩니다.
팀 리더에게
- 팀이 진행하는 상담 통화의 정확한 전사본을 확인하세요.
- 통화 기록과 후속 항목을 비교하여 필요한 경우 담당자를 코칭하세요.
- 팀의 통화가 Wealthbox에 즉시, 매번 빠짐없이 기록되도록 보장하세요.
Laxis와 Wealthbox를 연동하는 단계별 가이드입니다.
- 설정 페이지에서 "앱(Apps)" 탭으로 이동하여 "연결(connect)"을 클릭해 Laxis와 Wealthbox 계정을 연동합니다.
- 대화 목록 페이지에서 공유할 회의를 먼저 선택한 후 "CRM으로 전송(Send to CRM)"을 클릭합니다.
- 고객 이메일 또는 이름을 입력하고, 올바른 연락처를 선택한 후 "전송(Send)"을 클릭합니다.
- Wealthbox의 해당 연락처 하위에 고객 요구 사항, 액션 아이템, 회의 요약, 녹음 링크가 포함된 노트가 생성됩니다.
자주 묻는 질문
Laxis를 Wealthbox 계정에 어떻게 연결하나요?
Laxis 설정 페이지를 열고 "앱(Apps)" 탭으로 이동하여 Wealthbox 옆의 "연결(Connect)"을 클릭하여 연동을 승인합니다. 연결이 완료되면 Laxis가 회의 메모와 기록을 해당 연락처 하위의 Wealthbox에 푸시할 수 있습니다.
통화 후 Laxis가 Wealthbox에 어떤 정보를 저장하나요?
회의 후 Laxis는 고객 요구 사항, 액션 아이템, 회의 요약, 녹음 링크가 포함된 노트를 Wealthbox에 생성합니다. 이는 해당 연락처 하위에 저장되므로 어드바이저는 수동 데이터 입력 없이 완전한 기록을 유지할 수 있습니다.
특정 회의를 Wealthbox로 어떻게 전송하나요?
대화 목록 페이지에서 공유할 회의를 선택하고 "CRM으로 전송(Send to CRM)"을 클릭합니다. 그런 다음 고객의 이메일 또는 이름을 입력하고, 올바른 연락처를 선택하며, "전송(Send)"을 클릭하여 Wealthbox에 노트를 생성합니다.
Wealthbox 연동이 금융 어드바이저와 팀 리더에게 어떻게 도움이 되나요?
어드바이저에게는 Laxis가 모든 통화에서 자동으로 노트를 작성하고, 요구 사항과 액션 아이템을 포착하며, 각 대화 후 Wealthbox를 업데이트하여 관리 업무를 줄여줍니다. 팀 리더에게는 정확한 전사본을 제공하고, 통화 기록과 후속 항목을 비교하여 담당자를 코칭할 수 있도록 하며, 모든 통화가 Wealthbox에 일관되게 기록되도록 보장합니다.
