Guia do Usuário de Integração com Salesforce

Requisitos do Sistema: Consulte seu administrador para garantir que você tenha a conta e o acesso adequados ao Salesforce.

Requisitos da conta Salesforce:

• É necessário ter edições do Salesforce com Acesso à API

• Enterprise Edition

• Unlimited Edition

• Developer Edition

• Performance Edition

‍

Edições sem Acesso à API não podem usar a integração do Laxis com o Salesforce

• Group Edition
• Essentials Edition
• Professional Edition (o Acesso à API pode ser adquirido como um complemento)

‍

Acesso a contatos:

• Certifique-se de que seu administrador tenha concedido a você acesso aos contatos e às notas

‍

**Aqui estão os guias passo a passo para integrar o Laxis com o Salesforce:**‍

1. Na página de configurações, conecte sua conta do Laxis ao Salesforce. Clique no botão "Conectar" e faça login na sua conta do Salesforce.

2. Depois que sua conta estiver conectada, vá para a página de conversa, escolha a reunião que deseja compartilhar e clique em "Enviar para CRM"

3. Insira o e-mail ou nome do cliente, escolha o contato correto e clique em "Enviar"

4. Dentro do Salesforce, notas e tarefas são criadas automaticamente neste contato

Perguntas Frequentes

Como faço para conectar o Laxis ao Salesforce?

Na página de Configurações do Laxis, clique no botão Conectar e faça login na sua conta do Salesforce para autorizar a integração. Uma vez conectado, abra uma reunião na página de conversa, clique em Enviar para CRM, pesquise o contato por e-mail ou nome e clique em Enviar. As notas e tarefas são então criadas automaticamente nesse contato dentro do Salesforce.

Quais dados o Laxis envia para o Salesforce?

Quando você envia uma reunião para o Salesforce, o Laxis carrega os principais detalhes da conversa para o contato correspondente, incluindo requisitos do cliente, itens de ação, um resumo da reunião e um link para a gravação. Isso é adicionado como notas e tarefas no registro do contato. O resultado é um histórico de conta completo e atualizado sem entrada manual de dados.

Quais edições do Salesforce são compatíveis com a integração do Laxis?

A integração requer uma edição do Salesforce com Acesso à API, o que inclui as edições Enterprise, Unlimited, Developer e Performance. As edições Group e Essentials não são compatíveis, e a Professional Edition funciona somente se o Acesso à API for adquirido como um complemento. Você também deve confirmar com seu administrador que tem acesso a contatos e notas.

Por que não consigo enviar as notas da minha reunião para um contato no Salesforce?

Os motivos mais comuns são o uso de uma edição do Salesforce sem Acesso à API ou a falta das permissões corretas. Verifique se sua edição suporta Acesso à API e peça ao seu administrador para confirmar que você tem acesso a contatos e notas. Uma vez que esses requisitos sejam atendidos, reconecte-se pela página de Configurações e tente enviar a reunião novamente.