Guia do usuário de integração com Wealthbox
Com a integração do Laxis, enquanto você interage com os clientes, o Laxis identifica os elementos mais importantes da sua conversa. Assim que a reunião termina, o Laxis salva os requisitos do cliente, itens de ação, resumo da reunião e um link para a gravação no Wealthbox, sob o contato apropriado. Há múltiplos benefícios tanto para assessores quanto para líderes de equipe:
Para Assessores e Consultores
- O Laxis faz anotações automaticamente enquanto você interage em cada chamada com o cliente.
- A IA do Laxis captura os requisitos do cliente e os itens de ação instantaneamente.
- O Wealthbox é atualizado automaticamente após cada chamada.
Para Líderes de Equipe
- Obtenha transcrições precisas das chamadas de consultoria que sua equipe realiza.
- Compare registros de chamadas e itens de acompanhamento e treine os representantes conforme necessário.
- Garanta que as chamadas da sua equipe sejam registradas imediatamente no Wealthbox — sempre e sem exceção.
Aqui estão os guias passo a passo para integrar o Laxis ao Wealthbox:
- Na página de configurações, vá para a aba "Apps", clique em "Conectar" para integrar o Laxis à sua conta do Wealthbox.
- Na página de lista de conversas, primeiro escolha a reunião que deseja compartilhar e clique em "Enviar para CRM".
- Digite o e-mail ou nome do cliente, escolha o contato correto e clique em "Enviar".
- Uma nota é criada incluindo os requisitos do cliente, itens de ação, resumo da reunião e um link para a gravação no Wealthbox, sob o contato apropriado.
Perguntas Frequentes
Como conecto o Laxis à minha conta do Wealthbox?
Abra a página de configurações no Laxis, vá para a aba "Apps" e clique em "Conectar" ao lado do Wealthbox para autorizar a integração. Uma vez conectado, o Laxis pode enviar suas anotações de reunião e registros para o Wealthbox sob o contato correspondente.
Quais informações o Laxis salva no Wealthbox após uma chamada?
Após uma reunião, o Laxis cria uma nota no Wealthbox que inclui os requisitos do cliente, itens de ação, um resumo da reunião e um link para a gravação. Tudo fica registrado sob o contato apropriado, para que os assessores mantenham registros completos sem entrada manual de dados.
Como envio uma reunião específica para o Wealthbox?
Na página de lista de conversas, selecione a reunião que deseja compartilhar e clique em "Enviar para CRM". Em seguida, insira o e-mail ou nome do cliente, escolha o contato correto e clique em "Enviar" para criar a nota no Wealthbox.
Como a integração com o Wealthbox ajuda assessores financeiros e líderes de equipe?
Para assessores, o Laxis faz anotações automaticamente em cada chamada, captura requisitos e itens de ação e atualiza o Wealthbox após cada conversa, reduzindo o trabalho administrativo. Para líderes de equipe, ele fornece transcrições precisas, permite comparar registros de chamadas e acompanhamentos para treinar os representantes e garante que cada chamada seja registrada no Wealthbox de forma consistente.
