Wealthbox 集成：面向理财顾问的会谈记录
客户会谈的记录工作与销售通话记录是两回事，而 Wealthbox 正是为这种差异而设计的。理财顾问业务追踪的不是销售管道，而是在多年时间里为客户积累一份"提供过哪些建议"的档案——客户还可能是一个家庭而非单独一个人；这份档案必须在所有人都记不清当时对话之后依然站得住脚。
每场会议结束后，Laxis 会在 Wealthbox 中对应的联系人下写入一条笔记，包含客户提出的需求、行动项、摘要以及录音链接。
一份顾问会谈笔记究竟应该包含什么
销售笔记回答的是"接下来做什么"。建议类笔记必须回答"客户说他想要什么、我们建议了什么、以及为什么"。三年后回顾时真正重要的正是这些内容，而如果笔记是当天晚上凭记忆补写的，它们也最容易丢失。
在翻篇之前，值得逐条确认每份笔记里都有这些内容：
- 客户的原话。风险承受能力、情况的变化、明确提出的目标。转述会走样，原始措辞不会。
- 给出了什么建议，以及理由。缺少理由的建议，是日后最难还原的部分。
- 双方各自答应做什么，以及时间点。你的和客户的都要写。
- 哪些事明确没有定下来。被搁置的决定在大多数笔记里都看不见，而它们恰恰应该是下次会议的开场话题。
家庭、联系人，以及笔记最终落在哪里
在 Wealthbox 中，Household（家庭）本身就是一条独立记录，其中包含若干 Contact（联系人）。对会议笔记来说，这个区分比对大多数 CRM 数据都更重要，因为顾问会谈常常涉及两个人，讨论的又是共同持有的资产。
Laxis 会把笔记归档到你在发送时选择的联系人下，所以要慎重选择：如果这是一次夫妻共同参加的复盘会谈，只选其中一方的联系人，就等于把这段关系一半的历史归错了地方。处理得当的机构通常会定下一条统一约定——始终用主联系人，或者始终用该家庭的主记录——并且严格执行，因为分散在两个联系人下的记录，比归档得不够完美但始终一致的记录更糟。
记录留存与合规
这正是顾问业务与销售差别最大的地方。注册机构负有账簿与记录留存方面的义务，与建议相关的沟通通常也在其范围之内——这既让自动生成的会议笔记很有价值，也意味着它需要被有意识地安排，而不是默认开着就算了。
有三件事值得在启用该集成之前、而不是之后，与你们的合规负责人确认清楚：
- 录音是否保留、保留多久。笔记里含有一个录音链接；你们的留存政策必须涵盖这个链接另一端的内容。
- 对客户的告知与同意。录音相关规定因司法辖区而异，客户会谈也不是可以随意对待的通话。
- 谁能看到这条笔记。决定权在 Wealthbox 的权限设置，而不在 Laxis。请确认归档在某个家庭下的笔记，在团队内部对哪些人可见。
以上都不构成法律意见，也没有什么特别之处——任何机构在采用会触及客户沟通内容的工具之前，都会走一遍同样的评估。
将 Laxis 连接到 Wealthbox
- 在设置页进入「Apps」标签，点击「connect」，将 Laxis 与你的 Wealthbox 账号连接。
- 在对话列表页，先选择要分享的会议，再点击「Send to CRM」。
- 输入客户邮箱或姓名，选择正确联系人，然后点击「Send」。
- 这条笔记会归档到你选定的 Wealthbox 联系人下，内容包括客户提出的需求、行动项、摘要以及录音链接。在关闭页面之前，请确认它落在了你们机构归档约定所要求的那条记录上。
常见问题
如何将 Laxis 连接到我的 Wealthbox 账户？
打开 Laxis 的设置页面，进入"Apps"标签页，在 Wealthbox 旁点击"Connect"以授权集成。连接完成后，Laxis 便可将您的会议笔记和记录推送到 Wealthbox 中对应的联系人名下。
通话结束后 Laxis 会把哪些信息保存到 Wealthbox？
会议结束后，Laxis 会在 Wealthbox 中创建一条笔记，包含客户需求、待办事项、会议摘要以及录音链接。这条笔记会归档在相应的联系人名下，让顾问无需手动录入即可保留完整记录。
如何将某次特定会议发送到 Wealthbox？
在对话列表页面，选择您想分享的会议并点击"Send to CRM"。然后输入客户的邮箱或姓名，选择正确的联系人，再点击"Send"，即可在 Wealthbox 中创建笔记。
夫妻共同参加的客户会谈，应该归档到家庭下还是某一个联系人下？
Laxis 会把笔记归档到你在发送时选择的联系人下，因此如果每次都临时决定，一场共同复盘会谈的记录就可能被拆到两条记录里。请为整个机构定下一条约定——始终用主联系人，或者始终用该家庭的主记录——并且每次都照此执行。始终归档在同一个地方的历史记录，比归档得很完美却前后不一致的记录更有用，因为后者真正的问题在于你不知道该去哪里找。
启用之前，我们需要和合规确认哪些事？
有三件事，而且值得在启用之前而不是之后就定下来。第一是留存：笔记里带有录音链接，所以你们的政策必须涵盖这个链接另一端的内容，以及保留多久。第二是录音的客户告知与同意，这方面的规定因司法辖区而异。第三是可见性——归档在某个家庭下的笔记在机构内部由谁可读，取决于 Wealthbox 的权限设置，而不是 Laxis 的设置。这是任何会触及客户沟通内容的工具在采用前都会做的常规评估，并不构成法律意见。
