Wealthbox 集成用户指南

借助 Laxis 集成，在与客户沟通时，Laxis 会识别对话中最重要的要素。会议一结束，Laxis 就会将客户需求、行动项、会议摘要以及录音链接保存到 Wealthbox 中对应联系人下。对顾问与团队负责人都有多重好处：

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面向顾问与咨询师

1. Laxis 会在你与客户通话时自动记笔记：
2. Laxis AI 即时捕获客户需求与行动项
3. 每次通话后 Wealthbox 都会自动更新。

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面向团队负责人

1. 获取团队咨询通话的准确转写。
2. 对比通话记录与跟进项，并按需辅导销售。
3. 确保团队通话立即、且每次都记录到 Wealthbox。

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将 Laxis 与 Wealthbox 集成的步骤：

1. 在设置页进入「Apps」标签，点击「connect」，将 Laxis 与你的 Wealthbox 账号连接。

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1. 在对话列表页，先选择要分享的会议，再点击「Send to CRM」。

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1. 输入客户邮箱或姓名，选择正确联系人，然后点击「Send」。

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1. 系统会在 Wealthbox 对应联系人下创建一条笔记，包含客户需求、行动项、会议摘要以及录音链接。

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常见问题

如何将 Laxis 连接到我的 Wealthbox 账户？

打开 Laxis 的设置页面，进入"Apps"标签页，在 Wealthbox 旁点击"Connect"以授权集成。连接完成后，Laxis 便可将您的会议笔记和记录推送到 Wealthbox 中对应的联系人名下。

通话结束后 Laxis 会把哪些信息保存到 Wealthbox？

会议结束后，Laxis 会在 Wealthbox 中创建一条笔记，包含客户需求、待办事项、会议摘要以及录音链接。这条笔记会归档在相应的联系人名下，让顾问无需手动录入即可保留完整记录。

如何将某次特定会议发送到 Wealthbox？

在对话列表页面，选择您想分享的会议并点击"Send to CRM"。然后输入客户的邮箱或姓名，选择正确的联系人，再点击"Send"，即可在 Wealthbox 中创建笔记。

Wealthbox 集成如何帮助理财顾问和团队主管？

对顾问而言，Laxis 会在每次通话中自动记录笔记、即时捕捉客户需求和待办事项，并在每次对话后更新 Wealthbox，从而减少行政工作。对团队主管而言，它能提供准确的转录、便于对比通话记录和跟进事项以指导团队成员，并确保每次通话都能一致地记录到 Wealthbox 中。