Benutzerhandbuch: HubSpot-Integration
Mit der Laxis-Integration identifiziert Laxis während Ihrer Kundengespräche die wichtigsten Elemente des Gesprächs. Sobald das Meeting beendet ist, speichert Laxis die Kundenanforderungen, Aufgaben, Meeting-Zusammenfassung und einen Link zur Aufzeichnung in HubSpot unter dem entsprechenden Kontakt. Davon profitieren sowohl Vertriebsmitarbeitende als auch Vertriebsleitende:
Für Vertriebsmitarbeitende
- Laxis macht automatisch Notizen, während Sie bei jedem Kundengespräch aktiv dabei sind.
- Laxis KI erfasst sofort Kundenanforderungen und Aufgaben.
- HubSpot wird nach jedem Anruf automatisch aktualisiert.
Für Vertriebsleitende
- Erhalten Sie genaue Transkriptionen der Verkaufsgespräche Ihres Teams.
- Vergleichen Sie Anrufprotokolle und Follow-up-Punkte und coachen Sie Ihre Mitarbeitenden bei Bedarf.
- Stellen Sie sicher, dass die Anrufe Ihres Teams sofort und jedes Mal in HubSpot protokolliert werden.
Hier finden Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Integration von Laxis mit HubSpot:
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Gehen Sie auf der Einstellungsseite zum Tab „Apps" und klicken Sie auf „Verbinden", um Laxis mit Ihrem HubSpot-Konto zu integrieren.
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Wählen Sie auf der Seite mit der Gesprächsliste zunächst das Meeting aus, das Sie teilen möchten, und klicken Sie dann auf „An HubSpot senden".
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Geben Sie die E-Mail-Adresse oder den Namen des Kunden ein, wählen Sie den richtigen Kontakt aus und klicken Sie auf „Senden".
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In HubSpot wird unter dem entsprechenden Kontakt eine Notiz erstellt, die die Kundenanforderungen, Aufgaben, Meeting-Zusammenfassung und einen Link zur Aufzeichnung enthält.
Häufig gestellte Fragen
Wie verbinde ich Laxis mit HubSpot?
Öffnen Sie auf der Einstellungsseite in Laxis den Tab „Apps" und klicken Sie auf „Verbinden", um Laxis mit Ihrem HubSpot-Konto zu integrieren. Gehen Sie nach der Verbindung zur Gesprächsliste, wählen Sie das Meeting aus, das Sie teilen möchten, und klicken Sie auf „An HubSpot senden". Geben Sie die E-Mail-Adresse oder den Namen des Kunden ein, wählen Sie den richtigen Kontakt aus und klicken Sie auf „Senden", um das Meeting zu protokollieren.
Welche Informationen speichert Laxis nach einem Anruf in HubSpot?
Sobald ein Meeting endet, erstellt Laxis eine Notiz beim entsprechenden HubSpot-Kontakt, die die Kundenanforderungen, Aufgaben, eine Meeting-Zusammenfassung und einen Link zur Aufzeichnung enthält. Dabei werden die wichtigsten Elemente des Gesprächs automatisch erfasst. Das eliminiert vergessene Updates und reduziert den administrativen Aufwand, den Vertriebsmitarbeitende sonst für die manuelle Protokollierung aufwenden würden.
Aktualisiert Laxis HubSpot nach jedem Meeting automatisch?
Laxis macht automatisch Notizen, während Sie an Kundengesprächen teilnehmen, und speichert die Ergebnisse nach jedem Gespräch beim richtigen HubSpot-Kontakt. Sie bestätigen beim Senden noch den Kontakt, aber die Anforderungen, Aufgaben und die Zusammenfassung werden für Sie erfasst. Das stellt sicher, dass Anrufe konsequent protokolliert werden und Vertriebsmitarbeitende mehr Zeit für den Verkauf statt für die Dateneingabe haben.
Wie hilft die HubSpot-Integration Vertriebsleitenden?
Vertriebsleitende erhalten genaue Transkriptionen jedes Anrufs ihres Teams – sofort und jedes Mal in HubSpot protokolliert. Sie können Anrufprotokolle und Follow-up-Punkte über alle Mitarbeitenden hinweg vergleichen, um Lücken zu erkennen und effektiver zu coachen. Da die Protokollierung automatisch erfolgt, bleiben die Pipeline-Daten zuverlässig, ohne dass Mitarbeitende sich an manuelle Updates erinnern müssen.
