Salesforce-Integration: Meeting-Notizen an Kontakte senden

Mit der Salesforce-Integration von Laxis senden Sie die Ergebnisse eines Meetings direkt an einen Salesforce-Kontakt, und dort entstehen automatisch Notizen und Aufgaben. Sie brauchen dafür eine Salesforce-Edition mit API-Zugriff und Zugriffsrechte auf Kontakte und Notizen.

Systemvoraussetzungen: Klären Sie mit Ihrem Administrator, ob Ihr Salesforce-Konto und Ihre Zugriffsrechte dafür ausreichen.

Anforderungen an das Salesforce-Konto:

• Sie brauchen eine Salesforce-Edition mit API-Zugriff:

• Enterprise Edition

• Unlimited Edition

• Developer Edition

• Performance Edition

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Editionen ohne API-Zugriff können die Salesforce-Integration von Laxis nicht nutzen:

• Group Edition
• Essentials Edition
• Professional Edition (API-Zugriff lässt sich als Add-on dazukaufen)

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Zugriff auf Kontakte:

• Stellen Sie sicher, dass Ihr Administrator Ihnen Zugriff auf Kontakte und Notizen gegeben hat.

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Schritt für Schritt: Laxis mit Salesforce verbinden‍

1. Verbinden Sie Ihr Laxis-Konto in den Einstellungen mit Salesforce: Klicken Sie auf „Verbinden“ und melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an.

2. Sobald die Verbindung steht, öffnen Sie die Seite „Meetings“, wählen das Meeting aus, das Sie teilen möchten, und klicken auf „An CRM senden“.

3. Geben Sie die E-Mail-Adresse oder den Namen des Kunden ein, wählen Sie den richtigen Kontakt aus und klicken Sie auf „Send“ (Senden).

4. In Salesforce entstehen bei diesem Kontakt automatisch Notizen und Aufgaben.

Häufig gestellte Fragen

Wie verbinde ich Laxis mit Salesforce?

Klicken Sie in Laxis in den Einstellungen auf „Verbinden“ und melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an, um die Integration zu autorisieren. Danach öffnen Sie auf der Seite „Meetings“ ein Meeting, klicken auf „An CRM senden“, suchen den Kontakt über E-Mail-Adresse oder Namen und klicken auf „Send“ (Senden). Anschließend entstehen bei diesem Kontakt in Salesforce automatisch Notizen und Aufgaben.

Welche Daten überträgt Laxis an Salesforce?

Wenn Sie ein Meeting an Salesforce senden, überträgt Laxis die wichtigsten Punkte des Gesprächs an den passenden Kontakt: die Anforderungen des Kunden, die Aufgaben, eine Zusammenfassung des Meetings und einen Link zur Aufzeichnung. Sie landen als Notizen und Aufgaben im Kontaktdatensatz. So entsteht eine vollständige, aktuelle Kundenhistorie, ohne dass jemand Daten von Hand eintippen muss.

Welche Salesforce-Editionen unterstützt die Laxis-Integration?

Die Integration setzt eine Salesforce-Edition mit API-Zugriff voraus, also Enterprise, Unlimited, Developer oder Performance Edition. Group und Essentials Edition werden nicht unterstützt; die Professional Edition funktioniert nur, wenn der API-Zugriff als Add-on dazugekauft wurde. Klären Sie außerdem mit Ihrem Administrator, ob Sie Zugriff auf Kontakte und Notizen haben.

Warum kann ich meine Meeting-Notizen nicht an einen Salesforce-Kontakt senden?

Meist liegt es an einer Salesforce-Edition ohne API-Zugriff oder an fehlenden Berechtigungen. Prüfen Sie, ob Ihre Edition API-Zugriff hat, und lassen Sie sich von Ihrem Administrator bestätigen, dass Sie auf Kontakte und Notizen zugreifen dürfen. Sind beide Voraussetzungen erfüllt, verbinden Sie Salesforce in den Einstellungen neu und senden das Meeting noch einmal.