Salesforce-Integration – Benutzerhandbuch

Systemvoraussetzungen: Bitte klären Sie mit Ihrem Administrator, ob Sie über das entsprechende Salesforce-Konto und die erforderlichen Zugriffsrechte verfügen.

Anforderungen an das Salesforce-Konto:

• Salesforce-Editionen mit API-Zugang sind erforderlich

• Enterprise Edition

• Unlimited Edition

• Developer Edition

• Performance Edition

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Editionen ohne API-Zugang können die Laxis-Integration mit Salesforce nicht nutzen

• Group Edition
• Essentials Edition
• Professional Edition (API-Zugang kann als Add-on erworben werden)

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Zugang zu Kontakten:

• Stellen Sie sicher, dass Ihr Administrator Ihnen den Zugriff auf Kontakte und Notizen gewährt hat

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**Hier finden Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Integration von Laxis mit Salesforce:**‍

1. Verbinden Sie auf der Einstellungsseite Ihr Laxis-Konto mit Salesforce. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Verbinden" und melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an.

2. Sobald Ihr Konto verbunden ist, rufen Sie die Gesprächsseite auf, wählen Sie das Meeting aus, das Sie teilen möchten, und klicken Sie auf „An CRM senden".

3. Geben Sie die E-Mail-Adresse oder den Namen des Kunden ein, wählen Sie den richtigen Kontakt aus und klicken Sie auf „Senden".

4. In Salesforce werden Notizen und Aufgaben automatisch für diesen Kontakt erstellt.

Häufig gestellte Fragen

Wie verbinde ich Laxis mit Salesforce?

Klicken Sie auf der Einstellungsseite in Laxis auf die Schaltfläche „Verbinden" und melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an, um die Integration zu autorisieren. Sobald die Verbindung hergestellt ist, öffnen Sie ein Meeting auf der Gesprächsseite, klicken Sie auf „An CRM senden", suchen Sie den Kontakt anhand der E-Mail-Adresse oder des Namens und klicken Sie auf „Senden". Notizen und Aufgaben werden anschließend automatisch für diesen Kontakt in Salesforce erstellt.

Welche Daten übermittelt Laxis an Salesforce?

Wenn Sie ein Meeting an Salesforce senden, lädt Laxis die wichtigsten Details des Gesprächs in den entsprechenden Kontakt hoch – darunter Kundenanforderungen, Aufgaben, eine Gesprächszusammenfassung und einen Link zur Aufzeichnung. Diese Informationen werden als Notizen und Aufgaben im Kontaktdatensatz gespeichert. Das Ergebnis ist eine vollständige, aktuelle Kontohistorie ohne manuelle Dateneingabe.

Welche Salesforce-Editionen werden von der Laxis-Integration unterstützt?

Die Integration erfordert eine Salesforce-Edition mit API-Zugang, einschließlich der Editionen Enterprise, Unlimited, Developer und Performance. Die Editionen Group und Essentials werden nicht unterstützt, und die Professional Edition funktioniert nur, wenn der API-Zugang als Add-on erworben wurde. Bestätigen Sie außerdem mit Ihrem Administrator, dass Sie über den Zugriff auf Kontakte und Notizen verfügen.

Warum kann ich meine Meeting-Notizen nicht an einen Salesforce-Kontakt senden?

Die häufigsten Ursachen sind die Verwendung einer Salesforce-Edition ohne API-Zugang oder fehlende Berechtigungen. Überprüfen Sie, ob Ihre Edition den API-Zugang unterstützt, und bitten Sie Ihren Administrator zu bestätigen, dass Sie Zugriff auf Kontakte und Notizen haben. Sobald diese Voraussetzungen erfüllt sind, stellen Sie die Verbindung auf der Einstellungsseite erneut her und versuchen Sie, das Meeting erneut zu senden.