Wealthbox-Integration – Benutzerhandbuch

Mit der Laxis-Integration erkennt Laxis während Ihrer Gespräche mit Kunden die wichtigsten Elemente Ihrer Unterhaltung. Sobald das Meeting beendet ist, speichert Laxis die Kundenanforderungen, Aufgaben, die Meeting-Zusammenfassung und einen Link zur Aufzeichnung in Wealthbox unter dem entsprechenden Kontakt. Dies bietet sowohl für Berater als auch für Teamleiter zahlreiche Vorteile:

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Für Berater und Consultants

1. Laxis macht bei jedem Kundengespräch automatisch Notizen, während Sie aktiv im Gespräch sind.
2. Die Laxis AI erfasst sofort Kundenanforderungen und Aufgaben.
3. Wealthbox wird nach jedem Gespräch automatisch aktualisiert.

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Für Teamleiter

1. Erhalten Sie genaue Transkriptionen der Beratungsgespräche Ihres Teams.
2. Vergleichen Sie Gesprächsprotokolle und Nachverfolgungspunkte, und coachen Sie Mitarbeiter bei Bedarf.
3. Stellen Sie sicher, dass die Gespräche Ihres Teams sofort und jedes Mal in Wealthbox protokolliert werden.

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Hier finden Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Integration von Laxis mit Wealthbox:

1. Gehen Sie auf der Einstellungsseite zum Tab „Apps" und klicken Sie auf „Verbinden", um Laxis mit Ihrem Wealthbox-Konto zu integrieren.

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1. Wählen Sie auf der Seite der Gesprächsliste zunächst das Meeting aus, das Sie teilen möchten, und klicken Sie dann auf „An CRM senden".

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1. Geben Sie die E-Mail-Adresse oder den Namen des Kunden ein, wählen Sie den richtigen Kontakt aus, und klicken Sie dann auf „Senden".

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1. In Wealthbox wird eine Notiz erstellt, die die Kundenanforderungen, Aufgaben, die Meeting-Zusammenfassung und einen Link zur Aufzeichnung unter dem entsprechenden Kontakt enthält.

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Häufig gestellte Fragen

Wie verbinde ich Laxis mit meinem Wealthbox-Konto?

Öffnen Sie die Einstellungsseite in Laxis, gehen Sie zum Tab „Apps" und klicken Sie neben Wealthbox auf „Verbinden", um die Integration zu autorisieren. Nach der Verbindung kann Laxis Ihre Meeting-Notizen und -Aufzeichnungen in Wealthbox unter dem entsprechenden Kontakt ablegen.

Welche Informationen speichert Laxis nach einem Gespräch in Wealthbox?

Nach einem Meeting erstellt Laxis eine Notiz in Wealthbox, die die Kundenanforderungen, Aufgaben, eine Meeting-Zusammenfassung und einen Link zur Aufzeichnung enthält. Diese wird unter dem entsprechenden Kontakt abgelegt, sodass Berater vollständige Aufzeichnungen führen können – ohne manuelle Dateneingabe.

Wie sende ich ein bestimmtes Meeting an Wealthbox?

Wählen Sie auf der Seite der Gesprächsliste das Meeting aus, das Sie teilen möchten, und klicken Sie auf „An CRM senden". Geben Sie dann die E-Mail-Adresse oder den Namen des Kunden ein, wählen Sie den richtigen Kontakt aus und klicken Sie auf „Senden", um die Notiz in Wealthbox zu erstellen.

Wie hilft die Wealthbox-Integration Finanzberatern und Teamleitern?

Für Berater macht Laxis bei jedem Gespräch automatisch Notizen, erfasst Anforderungen und Aufgaben und aktualisiert Wealthbox nach jeder Unterhaltung – das reduziert den administrativen Aufwand erheblich. Für Teamleiter liefert die Integration genaue Transkriptionen, ermöglicht den Vergleich von Gesprächsprotokollen und Nachverfolgungspunkten zum Coaching von Mitarbeitern und stellt sicher, dass jedes Gespräch konsequent in Wealthbox protokolliert wird.