Guide utilisateur — intégration Salesforce

Configuration requise : vérifiez avec votre administrateur que vous disposez du compte Salesforce et des accès appropriés.

Exigences d’édition Salesforce :

• Vous devez disposer d’une édition Salesforce avec accès API

• Enterprise Edition

• Unlimited Edition

• Developer Edition

• Performance Edition

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Les éditions sans accès API ne peuvent pas utiliser l’intégration Laxis avec Salesforce

• Group Edition
• Essentials Edition
• Professional Edition (l’accès API peut être acheté en module complémentaire)

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Accès aux contacts :

• Assurez-vous que votre administrateur vous a accordé l’accès aux contacts et aux notes

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**Étapes pour intégrer Laxis à Salesforce :**‍

1. Sur la page des paramètres, connectez votre compte Laxis à Salesforce. Cliquez sur le bouton « Connect », puis connectez-vous à votre compte Salesforce.

2. Une fois le compte connecté, allez sur la page des conversations, choisissez la réunion à partager, puis cliquez sur « Send to CRM ».

3. Saisissez l’e-mail ou le nom du client, sélectionnez le bon contact, puis cliquez sur « Send ».

4. Dans Salesforce, des notes et des tâches sont créées automatiquement sur ce contact

Questions fréquentes

Comment connecter Laxis à Salesforce ?

Sur la page Paramètres de Laxis, cliquez sur le bouton Connecter et identifiez-vous sur votre compte Salesforce pour autoriser l'intégration. Une fois connecté, ouvrez une réunion sur la page des conversations, cliquez sur Envoyer au CRM, recherchez le contact par e-mail ou par nom, puis cliquez sur Envoyer. Les notes et les tâches sont alors créées automatiquement sur ce contact dans Salesforce.

Quelles données Laxis envoie-t-il à Salesforce ?

Lorsque vous envoyez une réunion à Salesforce, Laxis téléverse les éléments clés de la conversation vers le contact correspondant, notamment les besoins du client, les actions à mener, un résumé de la réunion et un lien vers l'enregistrement. Ces informations sont ajoutées sous forme de notes et de tâches dans la fiche du contact. Vous obtenez ainsi un historique de compte complet et à jour, sans saisie manuelle des données.

Quelles éditions de Salesforce sont prises en charge par l'intégration Laxis ?

L'intégration nécessite une édition Salesforce dotée de l'accès API, ce qui inclut les éditions Enterprise, Unlimited, Developer et Performance. Les éditions Group et Essentials ne sont pas prises en charge, et l'édition Professional ne fonctionne que si l'accès API est acheté en option. Vérifiez aussi auprès de votre administrateur que vous disposez de l'accès aux contacts et aux notes.

Pourquoi ne puis-je pas envoyer mes notes de réunion vers un contact Salesforce ?

Les causes les plus fréquentes sont l'utilisation d'une édition Salesforce sans accès API ou le manque d'autorisations adéquates. Vérifiez que votre édition prend en charge l'accès API et demandez à votre administrateur de confirmer que vous avez accès aux contacts et aux notes. Une fois ces conditions remplies, reconnectez-vous depuis la page Paramètres et réessayez d'envoyer la réunion.