Guide utilisateur — intégration Wealthbox

Avec l’intégration Laxis, pendant vos échanges clients, Laxis identifie les éléments les plus importants de la conversation. Dès la fin de la réunion, Laxis enregistre les besoins clients, les actions, le résumé et un lien vers l’enregistrement dans Wealthbox sous le contact approprié. Plusieurs avantages pour les conseillers et les managers :

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Pour les conseillers et consultants

1. Laxis prend automatiquement des notes pendant chaque appel client.
2. Laxis AI capture instantanément les besoins et les actions.
3. Wealthbox est mis à jour automatiquement après chaque appel.

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Pour les managers d’équipe

1. Obtenez des transcriptions précises des appels de conseil menés par votre équipe.
2. Comparez les journaux d’appels et les suivis, et coacher les commerciaux si besoin.
3. Assurez-vous que les appels de l’équipe sont journalisés immédiatement dans Wealthbox, à chaque fois.

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Étapes pour intégrer Laxis à Wealthbox :

1. Dans les paramètres, onglet « Apps », cliquez sur « connect » pour lier Laxis à votre compte Wealthbox.

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1. Sur la page de liste des conversations, choisissez la réunion à partager, puis cliquez sur « Send to CRM ».

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1. Saisissez l’e-mail ou le nom du client, sélectionnez le bon contact, puis cliquez sur « Send ».

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1. Une note est créée avec les besoins, les actions, le résumé et le lien d’enregistrement sous le contact concerné dans Wealthbox.

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Questions fréquentes

Comment connecter Laxis à mon compte Wealthbox ?

Ouvrez la page des paramètres dans Laxis, accédez à l'onglet « Apps » et cliquez sur « Connect » à côté de Wealthbox pour autoriser l'intégration. Une fois connecté, Laxis peut envoyer vos notes et comptes rendus de réunion dans Wealthbox sous le contact correspondant.

Quelles informations Laxis enregistre-t-il dans Wealthbox après un appel ?

Après une réunion, Laxis crée une note dans Wealthbox qui inclut les besoins du client, les actions à mener, un résumé de la réunion et un lien vers l'enregistrement. Cette note est classée sous le contact approprié, ce qui permet aux conseillers de conserver des dossiers complets sans saisie manuelle.

Comment envoyer une réunion précise vers Wealthbox ?

Dans la page de liste des conversations, sélectionnez la réunion que vous souhaitez partager et cliquez sur « Send to CRM ». Saisissez ensuite l'e-mail ou le nom du client, choisissez le bon contact, puis cliquez sur « Send » pour créer la note dans Wealthbox.

En quoi l'intégration Wealthbox aide-t-elle les conseillers financiers et les responsables d'équipe ?

Pour les conseillers, Laxis prend automatiquement des notes à chaque appel, capture les besoins et les actions à mener, et met à jour Wealthbox après chaque conversation, réduisant ainsi le travail administratif. Pour les responsables d'équipe, il fournit des transcriptions précises, permet de comparer les journaux d'appels et les suivis pour coacher les commerciaux, et garantit que chaque appel est consigné dans Wealthbox de façon systématique.