Guida Utente all'Integrazione con Salesforce
Requisiti di Sistema: Verifica con il tuo amministratore di avere l'account Salesforce e i permessi appropriati.
Requisiti dell'account Salesforce:
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Deve avere edizioni Salesforce con accesso API
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Enterprise Edition
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Unlimited Edition
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Developer Edition
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Performance Edition
Le edizioni senza accesso API non possono utilizzare l'integrazione di Laxis con Salesforce
- Group Edition
- Essentials Edition
- Professional Edition (l'accesso API può essere acquistato come componente aggiuntivo)
Accesso ai contatti:
- Assicurati che il tuo amministratore ti abbia concesso l'accesso ai contatti e alle note
**Ecco le guide passo dopo passo per integrare Laxis con Salesforce:**
1. Nella pagina delle impostazioni, collega il tuo account Laxis con Salesforce. Fai clic sul pulsante "Connetti" e accedi al tuo account Salesforce.
2. Una volta connesso il tuo account, vai alla pagina delle conversazioni, scegli la riunione che vuoi condividere, quindi fai clic su "Invia al CRM".
3. Inserisci l'email o il nome del cliente, scegli il contatto corretto, quindi fai clic su "Invia".
4. All'interno di Salesforce, le note e le attività vengono create automaticamente in questo contatto.
Domande Frequenti
Come collego Laxis a Salesforce?
Nella pagina Impostazioni di Laxis, fai clic sul pulsante Connetti e accedi al tuo account Salesforce per autorizzare l'integrazione. Una volta connesso, apri una riunione nella pagina delle conversazioni, fai clic su Invia al CRM, cerca il contatto per email o nome, e fai clic su Invia. Le note e le attività vengono poi create automaticamente su quel contatto all'interno di Salesforce.
Quali dati invia Laxis a Salesforce?
Quando invii una riunione a Salesforce, Laxis carica i dettagli chiave della conversazione nel contatto corrispondente, inclusi i requisiti del cliente, le attività da svolgere, un riassunto della riunione e un link alla registrazione. Questo viene aggiunto come note e attività sul record del contatto. Il risultato è una cronologia completa e aggiornata dell'account senza inserimento manuale dei dati.
Quali edizioni di Salesforce sono supportate dall'integrazione Laxis?
L'integrazione richiede un'edizione Salesforce con accesso API, che include le edizioni Enterprise, Unlimited, Developer e Performance. Le edizioni Group ed Essentials non sono supportate, mentre Professional Edition funziona solo se l'accesso API viene acquistato come componente aggiuntivo. Dovresti anche confermare con il tuo amministratore di avere l'accesso ai contatti e alle note.
Perché non riesco a inviare le note della riunione a un contatto Salesforce?
Le ragioni più comuni sono l'utilizzo di un'edizione Salesforce senza accesso API o la mancanza dei permessi appropriati. Verifica che la tua edizione supporti l'accesso API e chiedi al tuo amministratore di confermare che hai l'accesso ai contatti e alle note. Una volta soddisfatti questi requisiti, riconnettiti dalla pagina Impostazioni e prova a inviare nuovamente la riunione.
