Guida utente all'integrazione con Wealthbox

Con l'integrazione di Laxis, mentre interagisci con i clienti, Laxis identifica gli elementi più importanti della tua conversazione. Non appena la riunione è terminata, Laxis salva i requisiti del cliente, le azioni da intraprendere, il riepilogo della riunione e un link alla registrazione in Wealthbox sotto il contatto appropriato. Ci sono molteplici vantaggi sia per i consulenti che per i team leader:

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Per consulenti e advisor

1. Laxis prende automaticamente appunti mentre interagisci in ogni chiamata con i clienti:
2. L'AI di Laxis cattura istantaneamente i requisiti del cliente e le azioni da intraprendere
3. Wealthbox viene aggiornato automaticamente dopo ogni chiamata.

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Per i team leader

1. Ottieni trascrizioni accurate delle chiamate di consulenza condotte dal tuo team.
2. Confronta i log delle chiamate e le azioni di follow-up e forma i rappresentanti secondo necessità.
3. Assicurati che le chiamate del tuo team vengano registrate immediatamente in Wealthbox, ogni volta.

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Ecco la guida passo dopo passo per integrare Laxis con Wealthbox:

1. Nella pagina delle impostazioni, vai alla scheda "App", fai clic su "Connetti" per integrare Laxis con il tuo account Wealthbox.

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1. Nella pagina dell'elenco delle conversazioni, scegli prima la riunione che vuoi condividere, poi fai clic su "Invia al CRM".

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1. Inserisci l'email o il nome del cliente, scegli il contatto corretto e poi fai clic su "Invia".

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1. Viene creata una nota che include i requisiti del cliente, le azioni da intraprendere, il riepilogo della riunione e un link alla registrazione in Wealthbox sotto il contatto appropriato.

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Domande frequenti

Come connetto Laxis al mio account Wealthbox?

Apri la pagina delle impostazioni in Laxis, vai alla scheda "App" e fai clic su "Connetti" accanto a Wealthbox per autorizzare l'integrazione. Una volta connesso, Laxis può inviare le note delle riunioni e i record in Wealthbox sotto il contatto corrispondente.

Quali informazioni salva Laxis in Wealthbox dopo una chiamata?

Dopo una riunione, Laxis crea una nota in Wealthbox che include i requisiti del cliente, le azioni da intraprendere, un riepilogo della riunione e un link alla registrazione. Questo viene archiviato sotto il contatto appropriato, così i consulenti mantengono registri completi senza inserimento manuale dei dati.

Come posso inviare una riunione specifica a Wealthbox?

Nella pagina dell'elenco delle conversazioni, seleziona la riunione che vuoi condividere e fai clic su "Invia al CRM". Poi inserisci l'email o il nome del cliente, scegli il contatto corretto e fai clic su "Invia" per creare la nota in Wealthbox.

Come aiuta l'integrazione con Wealthbox i consulenti finanziari e i team leader?

Per i consulenti, Laxis prende appunti automaticamente su ogni chiamata, cattura requisiti e azioni da intraprendere e aggiorna Wealthbox dopo ogni conversazione, riducendo il lavoro amministrativo. Per i team leader, fornisce trascrizioni accurate, consente di confrontare i log delle chiamate e i follow-up per formare i rappresentanti e garantisce che ogni chiamata venga registrata in Wealthbox in modo coerente.