고객 포트폴리오 관리
어드바이저는 대규모 고객 포트폴리오 전반에 걸쳐 연간 검토, 플래닝 세션, 정기 점검을 동시에 관리해야 합니다. Laxis는 모든 미팅을 봇 없이 녹음하고, 고객별로 노트를 정리하며, 액션 아이템을 자동으로 추출해 후속 조치나 약속이 누락되지 않도록 합니다.
재무 어드바이저를 위한 솔루션
고객 관계를 심화하고, 모든 대화를 기록하세요
Laxis는 모든 고객 검토 및 플래닝 미팅을 봇 없이 녹음·전사하고, 제공한 조언을 문서화하며, 노트를 CRM에 동기화합니다. 재무 어드바이저는 주당 10시간 이상을 절약하고 3배 더 많은 고객 접점을 확보할 수 있습니다.
무료로 시작하세요, 신용카드 불필요.
고객 미팅, 노트, 컴플라이언스가 쌓여만 갑니다.
문서화 및 기록 관리
조언 내용과 고객 대화를 기록으로 남기는 작업은 번거롭고 오류가 발생하기 쉽습니다. Laxis는 정확한 전사본과 요약본을 제공하여 보관·내보내기가 가능하며, 논의된 내용과 권장 사항에 대한 신뢰할 수 있는 기록을 생성합니다.
행정 업무 vs. 실질 조언
수동 노트 작성과 CRM 업데이트는 어드바이저를 고객 응대에서 멀어지게 합니다. Laxis는 노트 작성을 자동화하고 다음 단계를 Salesforce, HubSpot 등 CRM에 동기화하여 주당 10시간 이상을 조언 업무에 돌려드립니다.
인텔리전스 워크플로우.
Client Health
Every conversation
92
Health Score
Acme Corp · QBR
Sentiment
Positive ↑
Call recorded2:34 PM
3 action itemsExtracted
1단계: 캡처
고객 미팅 캡처
Laxis는 연간 검토, 플래닝 세션, 정기 점검을 실시간 하이라이트와 함께 봇 없이 100개 이상의 언어로 녹음·전사합니다. 모든 고객 대화가 캡처되고 가구 단위로 정리됩니다.
2단계: 문서화
조언과 결정 사항 문서화
Laxis는 모든 미팅에서 핵심 사항, 결정 내용, 액션 아이템을 추출하여 논의 및 권장 사항에 대한 명확하고 검색 가능한 기록을 생성합니다. 파일 보관 및 고객 참고 자료로 활용하기에 유용합니다.
Insights Dashboard
Auto-extracted from conversations
Action items extracted
Key takeaways captured
Follow-ups scheduled
Insights summarized
Relationship Sync
3x more touchpoints
Syncing
0
Clients synced
100%
CRM accuracy
Every sync
Summaries, follow-ups & actions
3단계: 자동화
후속 조치 및 CRM 동기화 자동화
Laxis는 후속 요약본 초안을 작성하고, 다음 단계를 CRM에 동기화하며, 리마인더를 표시합니다. 수동 데이터 입력 없이 고객과의 약속이 지켜집니다.
고객 미팅부터 문서화된 기록까지 – Laxis가 함께합니다
어드바이저 1인당 주간 절감 시간
10+
더 많은 고객 접점
수동 워크플로우
Laxis AI 도입 후
3x
고객 대화 문서화율
100%
4,000개 이상의 조직에서 100,000명 이상의 사용자가 신뢰합니다
"Save time. I spend most of my time in meetings and then more time after that organizing my notes. With Laxis, I have saved at least two hours every week. That's not all. I have also improved my note-taking and CRM admin!"
Martin Broadhurst
Digital Strategist
"Gather intelligence. Laxis allows our marketing team to gather intelligence about what is important to clients and prospects so we can craft better messages. The technology allows me to have better conversations with my colleagues and clients rather than being distracted taking notes."
Joe Aunce
Marketing Manager
"Laxis allows our sales team to record, transcribe, and review call notes to confirm client buy in, identify concerns, and shorten our sales cycles. We have been able to create a collaborative space to share calls with one another to showcase best practices amongst the team."
Genevieve M.
Senior Manager, Sales & Partnerships
"I just want to say that I am very happy with my summaries and transcripts in Spanish, it really helps me to have it all in one place and I can now use this with my client and know what we spoke about, what the next steps are and the tasks I need to focus on. Great work!"
Claudia Molina Kramer
Owner & Digital Marketing Consultant
"Save time. I spend most of my time in meetings and then more time after that organizing my notes. With Laxis, I have saved at least two hours every week. That's not all. I have also improved my note-taking and CRM admin!"
Martin Broadhurst
Digital Strategist
"Gather intelligence. Laxis allows our marketing team to gather intelligence about what is important to clients and prospects so we can craft better messages. The technology allows me to have better conversations with my colleagues and clients rather than being distracted taking notes."
Joe Aunce
Marketing Manager
"Laxis allows our sales team to record, transcribe, and review call notes to confirm client buy in, identify concerns, and shorten our sales cycles. We have been able to create a collaborative space to share calls with one another to showcase best practices amongst the team."
Genevieve M.
Senior Manager, Sales & Partnerships
"I just want to say that I am very happy with my summaries and transcripts in Spanish, it really helps me to have it all in one place and I can now use this with my client and know what we spoke about, what the next steps are and the tasks I need to focus on. Great work!"
Claudia Molina Kramer
Owner & Digital Marketing Consultant
재무 어드바이저를 위한 AI: 자주 묻는 질문
Laxis는 연간 검토, 플래닝 세션, 정기 점검을 봇 없이 녹음·전사하고, 고객별로 노트를 정리하며, 액션 아이템을 자동으로 추출합니다. 어드바이저는 주당 10시간 이상을 절약하고, 미팅 후 노트를 찾아 헤매는 대신 충분히 준비된 상태로 모든 미팅에 임할 수 있습니다.
네. Laxis는 보관 및 내보내기가 가능한 정확한 전사본과 요약본을 제공하여 각 미팅에서 논의된 내용과 권장 사항에 대한 명확하고 검색 가능한 기록을 생성합니다. 자체 문서화 및 고객 참고 자료로 유용하게 활용할 수 있습니다.
네. Laxis는 요약본, 액션 아이템, 다음 단계를 Salesforce, HubSpot 등 CRM에 자동으로 동기화하여 모든 고객 대화가 문서화되고 수동 데이터 입력 없이 파이프라인이 정확하게 유지됩니다.
네. 봇이 없는 Mac 앱은 대면 및 온라인 고객 미팅을 100개 이상의 언어로 눈에 띄지 않게 녹음·전사하며, 통화에 봇이 참여하지 않습니다. 모든 세부 사항을 캡처하면서도 고객 관계의 자연스러움을 유지할 수 있습니다.