담당 고객 전체 관리
자산관리사는 많은 담당 고객의 연례 점검, 재무 설계 상담, 중간 점검을 동시에 챙겨야 해요. Laxis는 모든 미팅을 봇 없이 녹음하고, 고객별로 노트를 정리하고, 액션 아이템을 짚어 줘 후속 조치나 약속을 하나도 놓치지 않게 해요.
고객 관계는 더 깊게, 모든 말은 기록으로
Laxis는 모든 고객 점검 미팅과 재무 설계 미팅을 봇 없이 녹음하고 전사하며, 고객에게 드린 조언을 문서로 남기고, 노트를 CRM에 동기화해요. 자산관리사는 매주 10시간 이상을 아끼고, 고객 접점을 3배로 늘릴 수 있어요.
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고객 미팅, 노트, 컴플라이언스 업무가 쌓여만 가요.
문서화 및 기록 관리
조언 내용과 고객 대화를 기록으로 남기는 일은 번거롭고 실수하기도 쉬워요. Laxis가 보관하고 내보낼 수 있는 정확한 전사본과 요약을 제공해, 무엇을 논의하고 무엇을 권했는지 믿을 수 있는 기록을 남겨요.
행정 업무 vs. 자문
직접 노트를 쓰고 CRM을 업데이트하다 보면 고객에게 쓸 시간이 줄어들어요. Laxis는 노트 작성을 자동화하고 다음 단계를 Salesforce, HubSpot 같은 CRM에 동기화해, 자산관리사가 매주 10시간 이상을 다시 자문에 쓸 수 있게 해요.
지능형 워크플로.
Client Health
Every conversation
92
Health Score
Acme Corp · QBR
Sentiment
Positive ↑
Call recorded2:34 PM
3 action itemsExtracted
1단계: 기록
고객 미팅 기록
Laxis는 연례 점검, 재무 설계 상담, 중간 점검을 봇 없이 100개 이상의 언어로 녹음하고 전사하며 실시간으로 하이라이트를 표시해요. 모든 고객 대화가 기록되고 가구별로 정리돼요.
2단계: 문서화
조언과 결정 사항 문서화
Laxis는 모든 미팅에서 핵심 내용, 결정 사항, 액션 아이템을 뽑아, 무엇을 논의하고 권했는지 명확하고 검색 가능한 기록으로 남겨요. 업무 파일로 보관하거나 고객에게 참고 자료로 보여 주기에도 좋아요.
Insights Dashboard
Auto-extracted from conversations
Action items extracted
Key takeaways captured
Follow-ups scheduled
Insights summarized
Relationship Sync
3x more touchpoints
Syncing
0
Clients synced
100%
CRM accuracy
Every sync
Summaries, follow-ups & actions
3단계: 자동화
후속 조치와 CRM 동기화 자동화
Laxis가 후속 요약 초안을 쓰고, 다음 단계를 CRM에 동기화하고, 알림을 띄워 줘요. 데이터를 직접 입력하지 않아도 고객과의 약속을 지킬 수 있어요.
고객 미팅부터 문서 기록까지, Laxis가 모두 챙겨요
자산관리사 1인당 주간 절감 시간
10+
고객 접점 증가
수작업 방식
Laxis AI 활용 시
3배
고객 대화 문서화율
100%
4,000개 이상의 조직, 10만 명 이상의 사용자가 신뢰해요
"Save time. I spend most of my time in meetings and then more time after that organizing my notes. With Laxis, I have saved at least two hours every week. That's not all. I have also improved my note-taking and CRM admin!"
Martin Broadhurst
Digital Strategist
"Running a B2B SaaS company across Australia and New Zealand means constant video calls. Laxis has made a real difference — the transcription accuracy on Google Meet is strong, and the AI-generated summaries and action items mean I can stay engaged in conversations instead of scrambling to take notes."
Sam Hassan
CTO
"Laxis allows our sales team to record, transcribe, and review call notes to confirm client buy in, identify concerns, and shorten our sales cycles. We have been able to create a collaborative space to share calls with one another to showcase best practices amongst the team."
Genevieve M.
Senior Manager, Sales & Partnerships
"I just want to say that I am very happy with my summaries and transcripts in Spanish, it really helps me to have it all in one place and I can now use this with my client and know what we spoke about, what the next steps are and the tasks I need to focus on. Great work!"
Claudia Molina Kramer
Owner & Digital Marketing Consultant
"Gather intelligence. Laxis allows our marketing team to gather intelligence about what is important to clients and prospects so we can craft better messages. The technology allows me to have better conversations with my colleagues and clients rather than being distracted taking notes."
Joe Aunce
Marketing Manager
"Save time. I spend most of my time in meetings and then more time after that organizing my notes. With Laxis, I have saved at least two hours every week. That's not all. I have also improved my note-taking and CRM admin!"
Martin Broadhurst
Digital Strategist
"Running a B2B SaaS company across Australia and New Zealand means constant video calls. Laxis has made a real difference — the transcription accuracy on Google Meet is strong, and the AI-generated summaries and action items mean I can stay engaged in conversations instead of scrambling to take notes."
Sam Hassan
CTO
"Laxis allows our sales team to record, transcribe, and review call notes to confirm client buy in, identify concerns, and shorten our sales cycles. We have been able to create a collaborative space to share calls with one another to showcase best practices amongst the team."
Genevieve M.
Senior Manager, Sales & Partnerships
"I just want to say that I am very happy with my summaries and transcripts in Spanish, it really helps me to have it all in one place and I can now use this with my client and know what we spoke about, what the next steps are and the tasks I need to focus on. Great work!"
Claudia Molina Kramer
Owner & Digital Marketing Consultant
"Gather intelligence. Laxis allows our marketing team to gather intelligence about what is important to clients and prospects so we can craft better messages. The technology allows me to have better conversations with my colleagues and clients rather than being distracted taking notes."
Joe Aunce
Marketing Manager
자산관리사·재무 설계사를 위한 AI: 자주 묻는 질문
Laxis는 연례 점검, 재무 설계 상담, 중간 점검을 봇 없이 녹음하고 전사하고, 고객별로 노트를 정리하고, 액션 아이템을 자동으로 짚어 줘요. 자산관리사는 매주 10시간 이상을 아끼고, 미팅이 끝난 뒤 노트를 찾아 헤매는 대신 늘 준비된 상태로 미팅에 들어가요.
네. Laxis는 보관하고 내보낼 수 있는 정확한 전사본과 요약을 만들어, 미팅마다 무엇을 논의하고 권했는지 명확하고 검색 가능한 기록으로 남겨요. 자체 문서화에도, 고객 참고용으로도 유용해요.
네. Laxis가 요약, 액션 아이템, 다음 단계를 Salesforce, HubSpot 같은 CRM에 자동으로 동기화해요. 데이터를 직접 입력하지 않아도 모든 고객 대화가 문서로 남고 파이프라인이 정확하게 유지돼요.
네. 봇이 필요 없는 Mac 앱이 대면 미팅과 온라인 미팅을 100개 이상의 언어로 티 나지 않게 녹음하고 전사해요. 미팅에 봇이 들어오지 않으니, 고객과의 관계는 자연스럽게 유지하면서 세세한 내용까지 모두 기록할 수 있어요.