Integrazione con HubSpot: sincronizzare le riunioni con il tuo CRM

L'igiene del CRM si rompe sempre nello stesso punto: i venti minuti dopo una chiamata, quando il rappresentante è già nella successiva. Tutto ciò che viene dopo — l'accuratezza del forecast, le revisioni dei deal, il fatto che un passaggio di consegne perda o meno il contesto — dipende da note scritte in quella finestra, che è esattamente il momento in cui nessuno le scrive.

Laxis chiude quella finestra scrivendo la nota al posto tuo. Dopo ogni riunione invia i requisiti espressi dal cliente, i punti d'azione, un riepilogo e un link alla registrazione sul contatto HubSpot corrispondente.

Dove finisce la nota e perché è importante

HubSpot tiene separati contatti, aziende e deal, e li associa tra loro. Una nota scritta su un contatto compare nella cronologia di quel contatto e — attraverso l'associazione — anche nelle attività del deal a cui il contatto è collegato. Vale la pena capire questo meccanismo, perché spiega i due modi in cui la cosa va storta.

Contatti duplicati. Se la stessa persona esiste due volte nel tuo portale, metà dello storico delle chiamate di un deal finisce su un record che nessuno apre. Laxis ti chiede di confermare il contatto al momento dell'invio, ed è lì che puoi accorgertene. Se il tuo portale ha già un problema di duplicati, risolvilo prima di estendere l'integrazione a un team: l'automazione rende un CRM disordinato ancora più disordinato, e più in fretta.

Contatti non associati. Un contatto senza alcuna associazione a un deal produce note che restano sulla cronologia del contatto e non emergono mai in una revisione del deal. All'inizio di un ciclo va bene così. Su un'opportunità attiva no, ed è il motivo abituale per cui un rappresentante insiste di aver registrato la chiamata mentre il suo responsabile non riesce a trovarla.

Cosa possono farci davvero i responsabili delle vendite

Il valore per un responsabile non è che le chiamate vengano registrate: è che le chiamate registrate diventino confrontabili. Quando le chiamate di tutti i rappresentanti vengono documentate con lo stesso processo, puoi leggerle una accanto all'altra:

1. Confronta ciò che il cliente ha chiesto con ciò che è arrivato nelle note del deal. È in quello scarto che i deal vengono qualificati male.
2. Leggi i punti d'azione, non i riepiloghi. Tutti i riepiloghi sembrano competenti. Sono gli impegni presi a mostrare se la chiamata è andata da qualche parte.
3. Recupera l'ultima chiamata prima che un deal slittasse. Le date di cambio fase ti dicono che un deal si è bloccato; la chiamata precedente ti dice perché.

Niente di tutto questo funziona su dati parziali, ed è l'argomento onesto a favore dell'automazione della registrazione: fare coaching sul sottoinsieme di chiamate che i rappresentanti si sono ricordati di documentare ti dice qualcosa sulle loro abitudini di presa appunti, non su come vendono.

Collegare Laxis a HubSpot

1. Nella pagina delle impostazioni, vai alla scheda "App", clicca su "connetti" per integrare Laxis con il tuo account HubSpot

2. Nella pagina dell'elenco conversazioni, scegli prima la riunione che vuoi condividere, quindi clicca su "Invia a HubSpot"

3. Inserisci l'email o il nome del cliente, scegli il contatto corretto, quindi clicca su "Invia"

4. La nota compare nella cronologia HubSpot di quel contatto — requisiti, punti d'azione, riepilogo, link alla registrazione — e, attraverso le associazioni del contatto, si mostra anche nelle attività del deal collegato.

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Domande frequenti

Come collego Laxis a HubSpot?

Nella pagina Impostazioni di Laxis, apri la scheda App e clicca su Connetti per integrare Laxis con il tuo account HubSpot. Dopo la connessione, vai all'elenco conversazioni, seleziona la riunione che vuoi condividere e clicca su Invia a HubSpot. Inserisci l'email o il nome del cliente, scegli il contatto corretto e clicca su Invia per registrare la riunione.

Quali informazioni salva Laxis in HubSpot dopo una chiamata?

Non appena una riunione termina, Laxis crea una nota sul contatto HubSpot corrispondente che include i requisiti del cliente, i punti d'azione, un riepilogo della riunione e un link alla registrazione. Questo cattura automaticamente gli elementi più importanti della conversazione. Elimina gli aggiornamenti mancati e riduce il lavoro amministrativo che i rappresentanti dovrebbero altrimenti dedicare alla registrazione delle chiamate.

Laxis aggiorna automaticamente HubSpot dopo ogni riunione?

Laxis prende automaticamente appunti mentre interagisci nelle chiamate con i clienti e salva i risultati nel contatto HubSpot corretto dopo ognuna. Devi comunque confermare il contatto al momento dell'invio, ma i requisiti, i punti d'azione e il riepilogo vengono catturati per te. Questo garantisce che le chiamate vengano registrate in modo coerente e che i rappresentanti possano dedicare più tempo alle vendite invece che all'inserimento dati.

Come aiuta l'integrazione con HubSpot i responsabili delle vendite?

I responsabili delle vendite ottengono trascrizioni accurate di ogni chiamata condotta dal loro team, tutte registrate in HubSpot immediatamente e ogni volta. Possono confrontare i registri delle chiamate e i follow-up tra i rappresentanti per individuare le lacune e fornire coaching più efficace. Poiché la registrazione è automatica, i dati della pipeline restano affidabili senza dipendere dal fatto che i rappresentanti ricordino gli aggiornamenti manuali.