クライアントブックのカバレッジ
アドバイザーは多数のクライアントにわたる年次レビュー、計画セッション、確認連絡を管理しています。Laxisはすべての面談をボットなしで録音し、クライアントごとにメモを整理してアクションアイテムを表示するため、フォローアップや約束が漏れません。
ファイナンシャルアドバイザー向け
クライアントとの関係を深め、すべての言葉を記録する
Laxisはクライアントとの定期レビューや計画会議をボットなしで録音・文字起こしし、アドバイスの内容を記録し、CRMにメモを同期します。ファイナンシャルアドバイザーが週10時間以上を節約し、クライアントへのタッチポイントを3倍に増やせます。
無料で始めましょう。クレジットカード不要。
クライアント面談、メモ、コンプライアンス対応が積み重なる。
ドキュメントと記録
アドバイスとクライアントとの会話を記録として残すのは手間がかかりミスが生じやすい作業です。Laxisは正確な文字起こしとサマリーを提供し、保存・エクスポートが可能で、何が話し合われ何が推奨されたかの信頼できる記録を作成します。
管理業務 vs. アドバイス
手動メモとCRM更新がアドバイザーのクライアント対応時間を奪います。Laxisはメモ取りを自動化し、次のステップをSalesforceやHubSpotなどのCRMに同期することで、アドバイザーに週10時間以上を返してアドバイスに専念できるようにします。
インテリジェンスワークフロー。
Client Health
Every conversation
92
Health Score
Acme Corp · QBR
Sentiment
Positive ↑
Call recorded2:34 PM
3 action itemsExtracted
ステップ01：キャプチャ
クライアント面談をキャプチャ
Laxisは年次レビュー、計画セッション、確認連絡をリアルタイムハイライト付きで録音・文字起こし。ボットなし、100以上の言語に対応。すべてのクライアントとの会話が世帯ごとに整理されます。
ステップ02：ドキュメント化
アドバイスと決定を記録する
Laxisはすべての会議から重要なポイント、決定事項、アクションアイテムを抽出し、何が話し合われ何が推奨されたかの明確で検索可能な記録を作成します。自分のファイルやクライアントへの参照に役立ちます。
Insights Dashboard
Auto-extracted from conversations
Action items extracted
Key takeaways captured
Follow-ups scheduled
Insights summarized
Relationship Sync
3x more touchpoints
Syncing
0
Clients synced
100%
CRM accuracy
Every sync
Summaries, follow-ups & actions
ステップ03：自動化
フォローアップとCRM同期を自動化
Laxisはフォローアップサマリーを下書きし、次のステップをCRMに同期してリマインダーを表示することで、手動データ入力なしにクライアントへの約束が守られるようにします。
クライアント面談から記録の完成まで – Laxisがカバー
アドバイザーあたり週に節約できる時間
10時間以上
クライアントタッチポイントの増加
手動ワークフロー
Laxis AI使用時
3倍
クライアントとの会話を記録
100%
4,000以上の組織から100,000人以上のユーザーに信頼されています
"Save time. I spend most of my time in meetings and then more time after that organizing my notes. With Laxis, I have saved at least two hours every week. That's not all. I have also improved my note-taking and CRM admin!"
Martin Broadhurst
Digital Strategist
"Gather intelligence. Laxis allows our marketing team to gather intelligence about what is important to clients and prospects so we can craft better messages. The technology allows me to have better conversations with my colleagues and clients rather than being distracted taking notes."
Joe Aunce
Marketing Manager
"Laxis allows our sales team to record, transcribe, and review call notes to confirm client buy in, identify concerns, and shorten our sales cycles. We have been able to create a collaborative space to share calls with one another to showcase best practices amongst the team."
Genevieve M.
Senior Manager, Sales & Partnerships
"I just want to say that I am very happy with my summaries and transcripts in Spanish, it really helps me to have it all in one place and I can now use this with my client and know what we spoke about, what the next steps are and the tasks I need to focus on. Great work!"
Claudia Molina Kramer
Owner & Digital Marketing Consultant
"Save time. I spend most of my time in meetings and then more time after that organizing my notes. With Laxis, I have saved at least two hours every week. That's not all. I have also improved my note-taking and CRM admin!"
Martin Broadhurst
Digital Strategist
"Gather intelligence. Laxis allows our marketing team to gather intelligence about what is important to clients and prospects so we can craft better messages. The technology allows me to have better conversations with my colleagues and clients rather than being distracted taking notes."
Joe Aunce
Marketing Manager
"Laxis allows our sales team to record, transcribe, and review call notes to confirm client buy in, identify concerns, and shorten our sales cycles. We have been able to create a collaborative space to share calls with one another to showcase best practices amongst the team."
Genevieve M.
Senior Manager, Sales & Partnerships
"I just want to say that I am very happy with my summaries and transcripts in Spanish, it really helps me to have it all in one place and I can now use this with my client and know what we spoke about, what the next steps are and the tasks I need to focus on. Great work!"
Claudia Molina Kramer
Owner & Digital Marketing Consultant
ファイナンシャルアドバイザー向けAI：よくある質問
Laxisは年次レビュー、計画セッション、確認連絡をボットなしで録音・文字起こしし、メモをクライアントごとに整理してアクションアイテムを自動表示します。アドバイザーは週10時間以上を節約し、面談後にメモを探し回るのではなく、毎回準備万全で臨めます。
はい。Laxisは保存・エクスポート可能な正確な文字起こしとサマリーを生成し、各面談で何が話し合われ何が推奨されたかの明確で検索可能な記録を作成します。自分のドキュメントやクライアントへの参照に役立ちます。
はい。Laxisはサマリー、アクションアイテム、次のステップをSalesforceやHubSpotなどのCRMに自動同期するため、すべてのクライアントとの会話が記録され、手動データ入力なしにパイプラインが正確に保たれます。
はい。ボットなしのMacアプリは対面・オンラインを問わずクライアント面談を目立たずに録音・文字起こしします。100以上の言語に対応し、通話にボットが参加しないため、クライアントとの自然な関係を保ちながらすべての詳細をキャプチャできます。