顧客全体のカバー
アドバイザーは多数の顧客の年次レビュー、計画セッション、定期の確認面談を同時にこなしています。Laxis はすべての面談をボットなしで録音し、顧客ごとにメモを整理してアクションアイテムを表示するので、フォローアップや約束が漏れません。
ファイナンシャルアドバイザー向け
顧客との関係を深め、すべての言葉を記録に残す
Laxis は顧客との定期レビューや資産計画の面談をボットなしで録音・文字起こしし、提供したアドバイスを記録して、メモを CRM に同期します。ファイナンシャルアドバイザーは週 10 時間以上を節約し、顧客との接点を 3 倍に増やせます。
無料で始められます。クレジットカードは不要です。
顧客面談、メモ、コンプライアンス対応が積み上がる
文書化と記録
アドバイスの内容や顧客との会話を記録として残す作業は、手間がかかりミスも起きやすいものです。Laxis は保存・エクスポートできる正確な文字起こしと要約を提供し、何を話し合い、何を推奨したかの信頼できる記録を作ります。
管理業務かアドバイスか
手作業のメモと CRM 更新が、アドバイザーを顧客から遠ざけています。Laxis がメモ取りを自動化し、次のステップを Salesforce や HubSpot などの CRM に同期するので、週 10 時間以上をアドバイスに充てられます。
会話をインサイトに変えるワークフロー
Client Health
Every conversation
92
Health Score
Acme Corp · QBR
Sentiment
Positive ↑
Call recorded2:34 PM
3 action itemsExtracted
ステップ 01：記録
顧客面談を記録
Laxis が年次レビュー、計画セッション、定期の確認面談を録音・文字起こしし、リアルタイムでハイライトを表示します。ボット不要で、100 以上の言語に対応。顧客との会話はすべて記録され、世帯ごとに整理されます。
ステップ 02：文書化
アドバイスと決定事項を記録
Laxis がすべての面談から要点、決定事項、アクションアイテムを抽出し、何を話し合い、何を推奨したかを明確で検索可能な記録にします。自分の記録にも、顧客への説明にも使えます。
Insights Dashboard
Auto-extracted from conversations
Action items extracted
Key takeaways captured
Follow-ups scheduled
Insights summarized
Relationship Sync
3x more touchpoints
Syncing
0
Clients synced
100%
CRM accuracy
Every sync
Summaries, follow-ups & actions
ステップ 03：自動化
フォローアップと CRM 同期を自動化
Laxis がフォローアップの要約を下書きし、次のステップを CRM に同期してリマインダーを表示するので、手作業のデータ入力なしで顧客との約束を守れます。
顧客面談から記録の完成まで、Laxis がカバー
アドバイザー 1 人あたり週に節約できる時間
10+
顧客との接点が増加
手作業のワークフロー
Laxis AI を使用
3 倍
顧客との会話を記録
100%
4,000 以上の組織、10 万人以上のユーザーに信頼されています
"Save time. I spend most of my time in meetings and then more time after that organizing my notes. With Laxis, I have saved at least two hours every week. That's not all. I have also improved my note-taking and CRM admin!"
Martin Broadhurst
Digital Strategist
"Running a B2B SaaS company across Australia, New Zealand, means constant video calls. Laxis has made a real difference — the transcription accuracy on Google Meet is strong, and the AI-generated summaries and action items mean I can stay engaged in conversations instead of scrambling to take notes."
Sam Hassan
CTO
"Laxis allows our sales team to record, transcribe, and review call notes to confirm client buy in, identify concerns, and shorten our sales cycles. We have been able to create a collaborative space to share calls with one another to showcase best practices amongst the team."
Genevieve M.
Senior Manager, Sales & Partnerships
"I just want to say that I am very happy with my summaries and transcripts in Spanish, it really helps me to have it all in one place and I can now use this with my client and know what we spoke about, what the next steps are and the tasks I need to focus on. Great work!"
Claudia Molina Kramer
Owner & Digital Marketing Consultant
"Gather intelligence. Laxis allows our marketing team to gather intelligence about what is important to clients and prospects so we can craft better messages. The technology allows me to have better conversations with my colleagues and clients rather than being distracted taking notes."
Joe Aunce
Marketing Manager
"Save time. I spend most of my time in meetings and then more time after that organizing my notes. With Laxis, I have saved at least two hours every week. That's not all. I have also improved my note-taking and CRM admin!"
Martin Broadhurst
Digital Strategist
"Running a B2B SaaS company across Australia, New Zealand, means constant video calls. Laxis has made a real difference — the transcription accuracy on Google Meet is strong, and the AI-generated summaries and action items mean I can stay engaged in conversations instead of scrambling to take notes."
Sam Hassan
CTO
"Laxis allows our sales team to record, transcribe, and review call notes to confirm client buy in, identify concerns, and shorten our sales cycles. We have been able to create a collaborative space to share calls with one another to showcase best practices amongst the team."
Genevieve M.
Senior Manager, Sales & Partnerships
"I just want to say that I am very happy with my summaries and transcripts in Spanish, it really helps me to have it all in one place and I can now use this with my client and know what we spoke about, what the next steps are and the tasks I need to focus on. Great work!"
Claudia Molina Kramer
Owner & Digital Marketing Consultant
"Gather intelligence. Laxis allows our marketing team to gather intelligence about what is important to clients and prospects so we can craft better messages. The technology allows me to have better conversations with my colleagues and clients rather than being distracted taking notes."
Joe Aunce
Marketing Manager
ファイナンシャルアドバイザー向け AI：よくある質問
Laxis は年次レビュー、計画セッション、定期の確認面談をボットなしで録音・文字起こしし、顧客ごとにメモを整理してアクションアイテムを自動で表示します。アドバイザーは週 10 時間以上を節約し、面談後にメモを探し回る代わりに、どの面談にも準備万端で臨めます。
はい。Laxis は保存・エクスポートできる正確な文字起こしと要約を生成し、各面談で何を話し合い、何を推奨したかを明確で検索可能な記録にします。自分の文書にも、顧客への説明にも使えます。
はい。Laxis は要約、アクションアイテム、次のステップを Salesforce や HubSpot などの CRM に自動同期します。顧客との会話はすべて記録され、手作業のデータ入力なしでパイプラインが正確に保たれます。
はい。ボット不要の Mac アプリが、対面でもオンラインでも顧客面談を目立たずに録音・文字起こしします。100 以上の言語に対応し、通話にボットが参加しないので、顧客との自然な関係を保ちながら、細部まで記録できます。