Salesforce 통합 사용자 가이드

시스템 요구 사항: 적절한 Salesforce 계정 및 접근 권한이 있는지 관리자에게 확인하십시오.

Salesforce 계정 요구 사항:

• API 접근이 가능한 Salesforce 에디션이 있어야 합니다

  • Enterprise Edition
  • Unlimited Edition
  • Developer Edition
  • Performance Edition

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API 접근이 없는 에디션은 Laxis와 Salesforce 통합을 사용할 수 없습니다

• Group Edition
• Essentials Edition
• Professional Edition (API 접근은 애드온으로 구매 가능)

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연락처 접근 권한:

• 관리자가 연락처 및 메모에 대한 접근 권한을 부여했는지 확인하십시오

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Laxis를 Salesforce와 통합하는 단계별 가이드:

1. 설정 페이지에서 Laxis 계정을 Salesforce에 연결하십시오. "연결" 버튼을 클릭하고 Salesforce 계정에 로그인하십시오.

2. 계정이 연결되면 대화 페이지로 이동하여 공유할 미팅을 선택한 다음 "CRM으로 전송"을 클릭하십시오.

3. 고객 이메일 또는 이름을 입력하고 올바른 연락처를 선택한 다음 "전송"을 클릭하십시오.

4. Salesforce 내에서 이 연락처에 메모와 작업이 자동으로 생성됩니다.

자주 묻는 질문

Laxis를 Salesforce에 어떻게 연결합니까?

Laxis의 설정 페이지에서 연결 버튼을 클릭하고 Salesforce 계정에 로그인하여 통합을 승인하십시오. 연결되면 대화 페이지에서 미팅을 열고 CRM으로 전송을 클릭한 다음 이메일 또는 이름으로 연락처를 검색하고 전송을 클릭하십시오. 그러면 해당 연락처의 Salesforce에 메모와 작업이 자동으로 생성됩니다.

Laxis는 Salesforce에 어떤 데이터를 전송합니까?

미팅을 Salesforce로 전송하면 Laxis는 고객 요구 사항, 행동 항목, 미팅 요약 및 녹음 링크를 포함하여 대화의 핵심 세부 사항을 일치하는 연락처에 업로드합니다. 이것은 연락처 기록에 메모와 작업으로 추가됩니다. 결과는 수동 데이터 입력 없이 완전하고 최신 계정 이력입니다.

Laxis 통합에서 지원하는 Salesforce 에디션은 무엇입니까?

이 통합에는 Enterprise, Unlimited, Developer, Performance 에디션을 포함하는 API 접근이 가능한 Salesforce 에디션이 필요합니다. Group 및 Essentials 에디션은 지원되지 않으며, Professional Edition은 API 접근이 애드온으로 구매된 경우에만 작동합니다. 연락처 및 메모에 대한 접근 권한이 있는지 관리자에게 확인해야 합니다.

미팅 메모를 Salesforce 연락처로 전송할 수 없는 이유는 무엇입니까?

가장 일반적인 이유는 API 접근이 없는 Salesforce 에디션을 사용하거나 올바른 권한이 없는 것입니다. 에디션이 API 접근을 지원하는지 확인하고 관리자에게 연락처 및 메모에 대한 접근 권한이 있는지 확인을 요청하십시오. 이러한 요구 사항이 충족되면 설정 페이지에서 다시 연결하고 미팅 전송을 다시 시도하십시오.